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ROR体育注册:《半导体》硅格动能畅旺 Q2营运战新高 - 财经 - 时报信息

来源:ROR体育 发布时间: 2022-08-30 点击:4156

       ROR体育讯

封测厂硅格(6257)受惠测试需求畅旺,配合完成收购台湾联测挹注,2021年迄今营运成长动能畅旺。投顾法人看好在扩产及并购效益挹注下,第二季营收、获利可望同步创高,带动全年营收及获利劲扬逾3成、续创新高纪录,维持“买进”评等、目标价65元不变。

硅格股价4月底触及58元的近17年2月高点,随后因台股剧烈震荡而急跌,17日下探43.65元、创近半年低点。由于基本面营运成长无虞,且半个月急跌达近25%,现金殖息率已逾6%,近日已明显止跌回升至48~50元震荡,今日开低小跌1%上下,表现仍强于大盘。

硅格4月自结合并营收13.5亿元,月增12.82%、年增达40.01%,改写历史次高。累计前4月合并营收48.54亿元、年增达31.87%,续创同期新高。投顾法人认为,主要受惠首季扩产效益,以及并入台湾联测半个月营收约0.7~0.8亿元挹注。

投顾法人指出,硅格目前稼动率达约80~85%,为实务上近满载水位,且目前订单需求强度仍高,虽然市场传出印度手机需求下修,但目前能见度达第三季,订单未见砍单或减少变动,扩产及并入台湾联测使第二季营收成长动能强劲。

投顾法人看好硅格5月营收上看14.5亿元、续望历史次高,推估第二季营收可望双位数“双升”突破40亿元,毛利率及营益率将较首季提升,带动税后净利同步“双升”,与营收齐创新高,每股盈余可望突破1.3元。

展望后市,投顾法人指出,即使印度市场需求出现杂音、中国大陆品牌需求下修,但硅格大客户目前订单需求仍逐月向上,预期未见下修。而公司目标将5G比重自15%提升至25%,由于5G及WiFi 6测试难度较高、毛利率较佳,随著产品世代转换,有助硅格毛利率提升。

由于市场需求持续畅旺,硅格虽调涨部分客户的部分产品报价,但主要聚焦争取量多及较高价值的产品,以提升毛利率表现,投顾法人指出,目前尚未见到重复下单状况,硅格除持续扩增测试机台外,并入台湾联测今年估可挹注营收约13~15亿元。

投顾法人看好硅格今年营收强劲成长逾3成,配合毛利率及营益率提升,可望带动税后净利同步劲扬逾3成,同步改写新高,每股盈余将突破5元。由于目前本益比仅约9倍,股价评价偏低,在现金殖利率逾6%护体下,股价下方风险有限,维持买进评等、目标价65元。

(时报信息)

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